市场状况

技术进步和客户行为的转变推动了北美支付市场的发展。几十年来，信用卡和借记卡在这一地区已被广泛接受，而随着移动支付和电子商务交易量的增长，其他电子支付方式，如数字钱包也变得越来越普遍。

随着数字支付的不断发展，北美地区在监管以及数据隐私与安全方面正面临诸多挑战。监管机构在努力平衡发展与消费者保护的关系时，也催生了州、省、国家层面各不相同的监管环境。此外，网络安全威胁也对支付系统的完整性构成重大风险，这促使行业相关方对欺诈检测与防范技术进行大力投资。

支付方式

在北美，最流行的支付方式因地区、人口和支付环境的不同而各异。以下是一些最常用的方法。

当前使用情况

在北美，信用卡和借记卡仍是主要的支付方式，Visa、Mastercard、American Express 和 Discover 等主要银行卡组织广泛使用信用卡进行线上和线下付款。2023 年，信用卡在北美（不包括墨西哥）的电商交易量和销售点交易额中分别占有 33% 和 42% 的市场份额。

包括 Tap to Pay 银行卡和数字钱包在内的非接触式支付方式正变得越来越流行。数字钱包正获得越来越多的青睐，尤其是在年轻人群中。以美国为例，2023 年数字钱包占电商交易额的 37%。

美国和加拿大各有自己的电子资金转账系统，在 B2B 支付中很受欢迎：美国的自动清算所 (ACH) 和加拿大的自动清算结算系统 (ACSS)。虽然通过这些网络进行支付并不是即时的，但通常比处理银行卡支付或电汇要便宜。这使得 ACH 和 ACSS 成为 B2B 交易的热门选择。

北美流行的 B2C 支付方式

• 信用卡
  
• 借记卡
  
• 数字钱包
  
• 先买后付 (BNPL)
  

北美流行的 B2B 支付方式

• 信用卡
  
• ACH å’Œ ACSS 支付
  
• 电汇
  

新兴趋势

通过 Affirm、Afterpay 和 Klarna 等支付服务商进行的先买后付支付在整个北美地区都在增长。2022 年，美国先买后付市场估值约为 16 亿美元，预计 2023-2030 年的复合年增长率将达到 24.3%。

市场准入的便利性与壁垒

进入北美市场意味着要应对从税收到支付安全等领域的独特挑战。以下是商家在北美接受付款前应考虑的事项。

税收

根据本地税收法规，商家必须收取销售税。虽然许多国家都征收联邦销售税，但美国各州及部分市区以及加拿大各省的税收义务各不相同。税收征收和汇款的不合规或违规行为可能会产生法律影响。咨询税务专业人士可以帮助商家遵守各国的规则和法规。

撤单与争议

消费者保护法律法规决定了整个北美地区的撤单流程。撤单通常通过卡组织、银行和金融机构管理的结构化流程来处理。当客户对交易提出争议时，商家会收到通知并暂时扣留资金以待调查。商家可通过提供交易记录、交货确认和与客户的沟通等证据来应对撤单。

国际支付

如果贵商家接受来自多个国家或多种货币的支付，或计划将来这样做，请考虑这些因素。

• 货币兑换
  接受不同货币的付款需要进行货币兑换。在美国、加拿大和墨西哥，汇率制度基于浮动汇率，由市场供求决定货币价值。商家可以通过传统银行、网上银行或外汇经纪商进行货币兑换。每种方式都有其优缺点，例如银行的费用较高，而网上平台则存在潜在的安全风险。

• 多币种功能
  面向国际客户的电商企业或 B2B 企业通常会加入多货币功能，允许客户以本地货币查看价格并进行支付。

• 法律合规
  在该地区，国际交易和货币兑换经常受到监管。合规需要准确的记账和报告，商家必须就汇率和相关费用向客户保持透明。

安全与隐私

北美国家拥有严格的安全、合规和监管标准框架。虽然这些框架的具体内容因国家而异，但有一些重要的共性主题。下面我们来详细了解一下安全和隐私环境。

• 数据保护法
  从加拿大的《个人信息保护和电子文件法》到墨西哥的《关于保护私人持有的个人数据的联邦法》，各国的数据隐私法规均强制要求商家保障个人数据安全。

• 反洗钱 (AML) 立法
  反洗钱立法旨在阻止非法收入通过金融系统流动，在北美非常严格。金融机构和某些其他实体必须制定程序，以识别和报告可疑活动。

• 消费者保护措施
  政府机构对不公平的商业行为进行监管，而联邦法律则规定了电商客户的权利，包括透明的广告、获得销售条款和条件信息的权利以及明确的退款和退货流程。

• PCI DSS 协议
  接受信用卡交易的商家和支付平台必须遵从《支付卡行业数据安全标准》(PCI DSS)。这一全球标准概述了存储、处理和传输持卡人数据的最佳实践，可降低欺诈风险。

成功关键因素

北美的支付系统反映了本地客户的偏好以及该地区在全球金融市场中的角色。在这里成功接受付款需要技术知识、监管灵活性和整体适应性。以下是商家可采用的战略制定方向。

• 多种数字支付方式
  该地区的客户使用多种支付方式。提供多种选择可增加客户找到适合自己的支付方式的可能性。接受信用卡和借记卡、数字钱包、先买后付以及其他支付方式可以增加便利性和销售额。

• 直观的结账体验
  尽可能使结账流程快速无痛，以降低购物车放弃率。直观地集成到电商平台、简明扼要的结账说明以及一键结账可以改善客户体验。

• 本地化支付界面
  英语、法语和西班牙语都是北美不同地区的通用语言。提供每种语言的支付界面可以创造更加个性化的用户体验，消除结账时的障碍。

• 严格的支付安全与合规要求
  2023 年，北美地区的欺诈交易金额在所有区域市场中居首位：尽管该地区的银行账户持有者占全球比例不足 7%，但其欺诈交易金额却占全球总额的 42% 以上。实施强有力的支付安全措施、遵守 PCI DSS 等行业规范，能够降低此类风险；而保护客户数据，则有助于商家避免高昂的数据泄露损失及不合规处罚。

关键要点

北美的高级经济体和金融基础设施为商家提供了许多发展机会，但要开拓这些市场，就必须了解本地客户的独特偏好以及如何保护他们的支付信息。以下是简要概述，以及支付战略制定技巧。

接受各种支付方式

• 支持数字钱包
  Apple Pay 和 Google Pay 等数字钱包因其便捷性和智能手机的普及而深受客户欢迎。

• 支持先买后付支付
  预计未来几年，先买后付支付方式在北美的使用率预计将持续上升，企业可通过支持此类方式的交易，把握这一趋势带来的机遇。

• 启用现金交易
  北美洲各国仍然经常使用现金进行线下交易，尤其是在中美洲和较小的岛国。对于没有银行账户的人群来说，现金支付是最便捷的选择。

提升结账体验

• 加速结账
  实施单页或一键结账可以节省客户的时间。这最终可以降低购物车放弃率，因为如果结账流程太长或太复杂，客户往往会放弃。

• 适配多种语言
  建立支付界面并提供英语、法语和西班牙语支持，可以增强客户的信任度，鼓励各地客户完成结账流程。

• 提供多币种支持
  支持多种货币付款，能让那些可能不熟悉用其他货币付款的国际客户更便捷地购物。

投资支付安全

• 验证客户身份
  为了降低无卡支付欺诈的风险，商家使用双重验证等欺诈检测工具来验证用户身份。对于在线银行卡购物，3DS 验证可以在支付过程中验证客户身份。

• 优先考虑数据保护
  遵从特定国家的数据保护法律和全球 PCI DSS 标准，以避免罚款，并让客户放心，他们的个人信息在贵公司是安全的。

• 选择支付处理商时需考虑安全性
  使用支付处理商能帮助您保持 PCI 合规，并提供高级欺诈检测系统，实时找出可疑交易。