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明日もずんだ餅たべたい•5年前

【ZOHO CRM】ワークフローを使った見込み客変換時のバリデーションチェック

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最近 Zoho 製品にふれることがあるので、いろいろと備忘録として残しておきたいと思い、投稿しております。あくまでも自分の考えなので、100%正しいとは限らないことあらかじめご了承ください。 目次 1. 結論 2. 見込み客から連絡先への変換時の問題点 3. Zoho CRM の場合 4. ワークフロールールを活用した見込み客の変換 ① 見込み客変換の設定 ② 変換権限の設定 5. まとめ 1. 結論 現在（2021 年 5 月時点）の Zoho CRM では、見込み客変換時のバリデーションチェックは出来ないようです。代替案として、ワークフローなどをつかってチェックを実施し、見込み客を変換する…

#Zoho#Zoho CRM#ワークフロー

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11ブックマークGoogle AnalyticsとZoho CRMを連携させて簡易MAを構築してみたZohoのユーザー会で、Zoho CRMとGoogleアナリティクスを組み合わせた事例について講演しました。その時の資料を公開します。 グローバル企業が大きなコストをかけて実現しているようなマーケティングのオートメーションを低予算でどこまで真似できるか、に挑戦した結果です。 WebとEmailのパーソナライズをGAとZoho CRM...makoto-shimizu.com
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#Zoho#Zoho CRM#Deluge
明日もずんだ餅たべたい•5年前

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最近 Zoho 製品にふれることがあるので、いろいろと備忘録として残しておきたいと思います。あくまでも自分の考えなので、100%正しいとは限らないことあらかじめご了承ください。 目次 読んで欲しい人 Zoho CRM 導入において重要なこと Zoho CRM を理解する 1.タブの意味を理解する 2.データの流れを理解する 余談：見込み客の変換について まとめ 読んで欲しい人 CRM の導入を検討をしている、またはZoho CRM を評価している人 Zoho CRM 導入において重要なこと Zoho CRM に限らず CRM（顧客関係管理）製品を利用する際に重要なことは、"CRM を利用してな…

#Zoho#Zoho CRM#CRM